Kontaktpersoner

 Du hittar alla kontaktpersoner under Kunder > Kontaktpersoner i navigationen.

Skapa ny kontaktperson

  1. Navigera till den kund som skall få en ny kontaktperson.
  2. Klicka på fliken Kontaktpersoner.
  3. Under rubriken Koppla ny person, fyll i namn på den nya kontaktpersonen.
    undefined
  4. Klicka på Skapa. Den nya personen kommer nu listas under.
    undefined
  5. När du lagt till en person kan du välja att ange en kommentar, detta kan exempelvis vara ansvarsområde hos kunden.

Koppla befintlig kontaktperson till kund

 Ska du koppla ihop en befintlig kontaktperson som används mot annan kund behöver du endast söka på personen istället för att skapa en ny likadan.

undefined

 

Koppla användare/säljare till kund

 Internt kan du även koppla säljare och användare från systemet till en kund.

  1. I panelen Våra referenser kan du söka på befintliga användare.
  2. När du lagt till en referens kan du välja att ange en kommentar, detta kan exempelvis vara ansvarsområde på kunden.

Kontaktuppgifter

Alla kontaktpersoner kan ha egna e-postadresser och telefonnummer kopplade till sig.

  1. Navigera till en kontaktperson genom att antingen klicka Kunder > Kontaktpersoner i navigationen eller gå till en kund och klicka på fliken Kontaktpersoner och sedan på redigera-ikonen på kontaktpersonen. 
  2. Här kan du redigera för- och efternamn och även lägga till nya kontaktuppgifter.
  3. Klicka på Lägg till kontaktuppgifter och välj sedan vilken typ av information du vill lägga till.
    undefined
  4. Fält för den valda informationen kommer nu läggas till på kontaktpersonen. Fyll i fälten.
  5. Klicka på Spara när du är klar. Uppgifterna kommer nu synas på kunden när du kopplat kontaktpersonen.